TAB G�da halka arz ka� lot d��er, verir, hangi bankalarda? TAB G�da kat�l�m�n endeksine uygun mu, helal mi? Son d�nemin en b�y�k halka arzlar�ndan biri olmas� beklenen TAB G�da'da talep toplama i�lemleri 18-19-20 Ekim tarihlerinde ger�ekle�tirilecek. �irketin y�zde 20'sinin halka a��laca�� arz hisse ba��na 130 liradan ger�ekle�ecek. TAB G�da (TABGD) halka arz�na 4 milyon ki�inin kat�lmas� halinde 10 lot vermesi bekleniyor.�Peki, TAB G�da halka arz ne zaman, ka� lot verir, kimin? TAB G�da kat�l�m�n endeksine uygun mu, hangi bankalarda?

TAB G�da Halka Arz Ka� Lot Verir, D��er?TAB G�da, toplamda 52.500.000 lotluk bir halka arz ger�ekle�tirecek.
2.000.000 Milyon ki�i - 26 lot - 3.380 ₺

2.500.000 Milyon ki�i - 21 lot - 2.730₺

3.000.000 Milyon ki�i - 17 lot - 2.210₺

3.500.000 Milyon ki�i - 15 lot - 1.950₺

4.000.000 Milyon ki�i - 13 lot - 1.690₺

4.500.000 Milyon ki�i - 11 lot - 1.430₺

TAB G�da Halka Arz�Ne Zaman?
18-20 Ekim 2023 tarihleri aras�nda 3 g�n boyunca talep toplanacak olan TAB G�da halka arz�nda paylar 130 TL sabit fiyattan sat��a sunulacak. Toplamda 52.500.000 TL nominal de�erli paylar�n sat��a sunulaca�� halka arz�n b�y�kl��� yakla��k 6,8 milyar TL olacak.

�irket, b�ylece halka arz b�y�kl���yle bir rekora imza atm�� olacak. Sat�lacak olan paylar bireysel yat�r�mc�lara ve �irket �al��anlar�na e�it da��t�lacak. Yap�lan a��klamada paylar�n tahsisat oranlar� �u �ekilde belirlendi:

Yurt i�i bireysel yat�r�mc�: 40.950.000 lot (%78)

Grup �al��anlar�: 1.050.000 lot (%2)

Yurt i�i kurumsal yat�r�mc�: 10.500.000 lot (%20)

Yurt i�i bireysel yat�r�mc�lara ayr�lan tahsisat miktar�na g�re da��t�lmas� muhtemel pay miktarlar� �u �ekilde:

TAB G�da halka arz kat�l�m endeksine uygun olurken halk arzda T1-T2 bakiyeleri kullan�lamayacak.

Portf�y�nde 1.500'den fazla restoran bulunduruyor
Halka arz edilecek TAB G�da, faaliyetlerini TFI TAB G�da Yat�r�mlar� �at�s� alt�nda a��rl�kl� olarak T�rkiye olmak �zere, Makedonya, G�rcistan ve Kuzey K�br�s'ta 1.500'�n �st�nde restoran�yla y�r�t�yor.

Grubun TFI TAB G�da Yat�r�mlar� �at�s� alt�nda �in'de de 1500'�n �st�nde restoran yat�r�m� bulunuyor. TAB G�da'n�n marka portf�y�nde Burger King, Popeyes, Arby's, Sbarro ve Subway olmak �zere be� global marka, Usta D�nerci ve Usta Pideci olmak �zere iki ulusal marka bulunuyor. Euromonitor 2022 datas�na g�re TAB G�da %26'l�k g�da hizmet pay� ile lider konumda bulunuyor.

TAB G�da Halka Arz Hisse Fiyat� Ne Kadar?

TAB G�da hissesi 130 TL'den halka arz olacak.

TAB G�da Sembol� Ne Olacak? TAB G�da Borsa Kodu

Tab G�da hissesinin sembol� "(TABGD)" olacak.

TAB G�da Halka Arz B�y�kl��� Ne Kadar?

TAB G�da Malzemeleri halka arz�n�n b�y�kl��� 6,8 milyar TL olarak a��kland�.

TAB G�da Halka A��kl�k Oran� Ne Kadar?

TAB G�da'n�n halka arz a��kl�k oran� 18,5%'dir. Toplamda 52.500.000 adet lot da��t�lacakt�r.

TAB G�da Kat�l�m Endeksine Uygun Mu?

TAB G�da onayl� izahnamesini a��klad��� zaman �irketin kat�l�m endeksi kriterlerini kar��lay�p kar��lamad��� kesin bir �ekilde belli olacakt�r.

TAB G�da Halka Arz� Oransal m� Yoksa E�it mi Olacak?

TAB G�da halka arz� bireysele e�it da��t�m olarak ger�ekle�ecektir.

TAB G�da Kimin?

TAB G�da �irketinin 5 bireysel ve 2 kurumsal olmak �zere toplamda 7 orta�� bulunmaktad�r.

�irkette en y�ksek 3 pay oran�na sahip isim b�y�kten k����e do�ru 18,2% ile Erhan Kurdo�lu (yukar�daki g�rsel), 17,4% ile Korhan Kurdo�lu ve son olarak 14,9% ile ELQ Investors VIII Ltd'dir.

TAB G�da Ne �� Yapar?

�irket, 29 Temmuz 1994 tarihinde kurulmu�tur. TAB G�da ve ba�l� ortakl�klar�n�n ana faaliyet konusu, Burger King, Popeyes, Arby's, Sbarro, Usta D�nerci, Usta Pideci ve Subway markalar� alt�nda, franchise lisans� verme ve hamburger, tavuk, pizza, sandvi�, d�ner ve pide restoranlar� i�letmecili�idir.

Hizmet Alanlar� ve Lokasyonlar: TAB G�da, AVM'ler ba�ta olmak �zere, cadde restoranlar�, havalimanlar� ve otoyollar �zerinde a��lan restoranlar ile hizmet vermektedir.

Sat�� Kanallar�: �r�nlerinin sat���n� iki ana kanal �zerinden ger�ekle�tirmektedir. Ana sat�� kanal�, restoranda yap�lan banko sat��lar� olup, hem kendi i�letti�i restoranlar hem de franchise'lar arac�l���yla sat��lar�n� ger�ekle�tirmektedir. Bunun yan�nda, �r�nlerinin sat���n� ���nc� taraf paket servis sa�lay�c�lar arac�l���yla paket servis kanal�ndan da ger�ekle�tirmektedir.

Restoran Say�s�: 31.12.2022 tarihi itibar�yla Sistem Geneli'nde 1.468 adet restoran ile hizmet vermektedir.

Co�rafi Da��l�m: �irket, T�rkiye, Kuzey K�br�s, Kuzey Makedonya ve G�rcistan co�rafyalar�nda hizmet vermektedir.

TAB G�da'n�n Finansal G�c�

2022 y�l�nda �irketin konsolide has�lat� 8.620 milyon TL olarak ger�ekle�mi�tir. Bu, 2021 y�l�na g�re %125'lik bir art��� temsil etmektedir. �nceki y�l olan 2021'de 3.834 milyon TL olan has�lat, 2022 y�l�nda 8.620 milyon TL'ye y�kselmi�tir. Bu art���n ana kaynaklar�, restoran sat��lar�, franchise gelirleri ve di�er sat��lardaki art��lard�r.

Ana Art�� Fakt�rleri: Bu art��lar, esas olarak, mevcut restoranlar�n sat��lar�n�n artmas�, y�l i�erisinde yeni a��lan restoranlardan gelen fi� say�lar�n�n etkisi ve fiyatlar genel seviyesinde ya�anan art��lar�n etkilerinden kaynaklanm��t�r.

Restoran Sat��lar�: 2022 y�l�nda restoran sat��lar�, 2021 y�l�na k�yasla %127 oran�nda artm��t�r. COVID-19 pandemi etkilerinin azalmas� ve mevcut restoranlar�n sat�� b�y�meleri, fi� say�lar�ndaki art�� ile y�l i�erisinde yeni restoran a��l��lar�ndan elde edilen sat��lar bu art���n ana katk�lar�d�r. �irket, 2021 y�l�nda 919 olan restoran say�s�n�, 2022 y�l�nda 934'e ��karm��t�r.

Franchise Gelirleri: Franchise gelirleri, franchise restoranlardan elde edilen gelirlerdir. Bu gelirler, Royalty Bedeli, Ekipman ve Demirba�, Kira Bedeli, Sisteme Giri� Bedeli ve Proje Onay Bedeli'nden olu�maktad�r. 2022 y�l�nda franchise gelirleri %100 oran�nda artm��t�r. Y�l i�erisinde yeni a��lan franchise taraf�ndan i�letilen restoranlar�n has�lata olan etkisi de bu art���n nedenlerindendir. �irket, 2021 y�l�nda 365 olan franchise verilen restoran say�s�n�, 2022 y�l�nda 536'ya ��karm��t�r.

2021 Y�l�nda �irket Has�lat� ve Franchise Gelirleri: 2021 y�l�nda �irketin konsolide has�lat� 3.834 milyon TL olarak ger�ekle�mi�tir. Bu, 2020 y�l�na g�re %77'lik bir art��� temsil etmektedir. 2020 y�l�nda 2.167 milyon TL olan has�lat, 2021 y�l�nda 3.834 milyon TL'ye y�kselmi�tir. 2021 y�l�nda franchise gelirleri %109 oran�nda artm��t�r. Yeni a��lan, franchise taraf�ndan i�letilen restoranlar�n has�lata olan etkisi de bu art���n nedenlerindendir. �irket, 2020 y�l�nda 325 olan franchise verilen restoran say�s�n�, 2021 y�l�nda 365'e ��karm��t�r.

(Kaynak: TAB G�da Taslak �zahname)

TAB G�da Taahh�t, Fiyat �stikrar� ve Hedefleri

Borsada i�lem g�rmeye ba�lad�ktan sonraki 180 g�n i�erisinde herhangi bir bedelli/bedelsiz sermaye art�r�m� yap�lmayacak.

1 y�l boyunca ortaklar taraf�ndan halka arz fiyat�n�n alt�nda bir fiyattan pay sat��� yap�lmayacak.

30 g�n boyunca fiyat istikrar� planlanmaktad�r.

(Kaynak: Midas, TAB G�da Taslak �zahname)